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2025年01月22日

サステナブル&ポジティブインパクトボンドの発行条件決定に関するお知らせ

豊田合成株式会社(本社:愛知県清須市、社長 兼 CEO:齋藤克巳)は、サステナブル&ポジティブインパクトボンドの発行(2024年12月23日公表)について、発行条件を下記の通り決定しました。

<発行条件>

社債の名称 豊田合成株式会社第6回無担保社債 (社債間限定同順位特約付)
(サステナブル&ポジティブインパクトボンド)
発行年限 5年
発行額 100億円
利率 年1.106%
条件決定日 2025年1月22日
発行日 2025年1月28日
償還日 2030年1月28日
利払日 毎年1月28日及び7月28日
資金使途 BEV(ゼロエミッション車)向け製品の生産及び、
セーフティシステム製品の生産拡張に係る設備投資資金
取得格付 A+〔株式会社格付投資情報センター(R&I)〕
主幹事証券会社 野村證券株式会社、SMBC日興証券株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券株式会社及びみずほ証券株式会社
ストラクチャリング・エージェント 野村證券株式会社
第三者評価 策定したサステナブル&ポジティブインパクト・ファイナンス フレームワークについて、株式会社格付投資情報センター(R&I)よりポジティブ・インパクト金融原則や国際資本市場協会(ICMA)のグリーンボンド原則等の原則やガイドラインとの適合性について第三者評価を取得

※サステナブルファイナンスの実施支援者。フレームワークの策定や第三者評価取得について助言などを行う。

<ご参考>

■サステナブル&ポジティブインパクト・ファイナンス フレームワーク

https://www.toyoda-gosei.co.jp/csr/pdf/Framework_SPIF.pdf

■R&Iによる第三者意見(セカンドオピニオン)

https://www.r-i.co.jp/news_release_suf/2023/10/news_release_suf_20231031_jpn_7.pdf

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